半导体设备板块持续走强，反弹态势延续。截至上午10时，中证半导体材料设备主题指数飙升6.1%。盘面上，京仪装备大涨15%，中科飞测涨13.2%，有研新材强势涨停。
产业端，存储涨价周期持续深化。10月DRAM合约均价再创新高，现货价格已超越年初水平，机构预计这一涨价趋势将持续。高盛预测NAND供需紧张局面将延续至2027年，届时三星与SK海力士的NAND均价有望分别同比上涨34%和30%。
随着存储厂商盈利能力增强及扩产动能提升，直接带动了刻蚀、薄膜沉积等前道设备及先进封装设备的需求。东吴证券指出，半导体设备前道工艺的规模效应日益显现。在AI算力建设的驱动下，市场对先进逻辑、先进存储及先进封装设备的需求旺盛。国产设备在客户验证、量产导入及市场份额提升方面潜力巨大，看好后续业绩兑现。
中证半导体材料设备主题指数聚焦设备及材料领域，前五大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技及华海清科等核心标的。易方达半导体设备ETF（159558）紧密跟踪该指数，助力投资者把握半导体设备国产化的投资机遇。