在幽深的夜色中，五名探险者沿着蜿蜒的茶马古道前行，奇峰耸立，幽谷交错，仿佛山穷水尽，却又柳暗花明。当一行人望见山腰那座原木小屋时，走在首位的曹健兴奋地大喊：”就是那里！我说的没错，这就是我们预订的秘境山居。”欢呼声此起彼伏，五人心中充满了期待。
走近这座由山林原木搭建的木屋，墨绿色的爬山虎攀满墙面，锯齿状的叶片随风起伏，如波浪般翻滚。浓郁的木材香气扑面而来，曹健对同伴们说：”这里空气富含负离子，嗅着原木的芬芳，听着窗外松涛阵阵，远离尘嚣，实为绝佳的度假胜地。”
木门蒙着厚厚的灰尘，显然久无人居。龙非对曹健说：”你不是说这木屋很抢手吗？你可是用最高价竞拍到本周的使用权。可现在看来，这里已经荒废很久了。”曹健挠挠头，苦笑道：”看来我被网上那些竞价托儿骗了。”三个女生连忙打圆场，认为在这山清水秀之地度过一周，物超所值。
木屋内有两间客房、一间客厅和一间设备齐全的小厨房。家具只有几张床，幸好屋里备有柴油发电机，否则夜晚将陷入黑暗。曹健与龙非是大学同学，早就计划自助旅行。龙非带着女友周薇同行，而曹健则独自一人，却毫不在意。他在旅游论坛上发现这座山间木屋后，立刻竞得一周使用权，并在校园论坛发布征友帖，很快就有两个美女响应，她们是区洁和陆丹，都是贸法学院的新生，从未体验过长假旅行。
区洁身材丰满，陆丹略带骨感，两人对森林美景充满好奇，不断与周薇分享见闻，用数码相机记录下所见所感。进入木屋后，她们兴奋地拿出牛肉干和情人梅与大家分享。由于木屋只有两间客房，龙非与周薇住一间，剩下的客房只能由区洁和陆丹入住，曹健无奈地接受了客厅冰冷地板的安排，心中暗自郁闷。
当他伸手取下客厅墙上的一张兽皮时，手指沾满了淡黄色粘稠液体，如同水疱破裂后的脓汁，散发着腥臊气味。曹健猜测这是兽皮在硝制时处理不当，导致微生物变异腐烂，于是放弃使用兽皮，宁愿睡在硬邦邦的地板上。这时，他发现厨房水龙头滴水不流，意识到柴油发电机尚未启动。
曹健决定去湖边洗手，却发现发电机坏了。正当他准备离开时，突然被一个巨大的蚕茧绊倒，惊恐地发现那是个白色蛛网状外壳、内含黑色粘液的物体。当他拨开外壳，黑色液体汩汩流出，渗入地下消失无踪，蛛网状外壳也化为青烟。这时，陆丹和区洁喊他，他才意识到自己眼花，那根本不是真的。
在湖边快艇旁洗完手，龙非启动了发电机，屋里恢复了光明。晚餐时，他们用带来的半成品食材制作了丰盛的晚餐。饭后，由于没有电视，五人围坐在客厅讲鬼故事。秋老虎依然肆虐，但夜晚已有些凉意。曹健关掉所有灯，只点几支蜡烛，开始讲述一个发生在原始森林小木屋的恐怖故事。
故事讲述三女两男在木屋度假时，遭遇周围妖魔鬼怪袭击，最终全部丧命，只留下五具怨灵在森林游荡。曹健故意在陆丹耳边低语，吓唬她，结果陆丹尖叫着扑进他怀里。曹健趁机讲起怨灵只在夜晚出现的说法，陆丹害怕得想去开灯，却发现灯坏了，屋里只有摇曳的烛光。
晚餐后，曹健又讲起一个男人走进黑暗的故事，吓得三个女生惊声尖叫。突然，屋外传来龙非的惨叫，五人冲出门，发现龙非躺在地上，脸上有个血窟窿，正在痛苦挣扎。曹健惊恐地发现龙非的脸被白色丝线覆盖，如同木乃伊般逐渐被包裹，最终变成一只蚕茧。周薇惊恐地尖叫，曹健用树枝刺破茧子，发现里面是乌黑液体，龙非却消失无踪。
曹健想起龙非临死前指着墙壁，于是检查爬山虎，发现几只形似虫子的黑色生物在蠕动。当烛光照射时，这些虫子发出”滋滋”声，流出黄色脓水，变成黑色皮状物。曹健意识到这些虫子怕光，拉着区洁回到屋里，告诉她们自己找到了解决办法。
曹健决定去修发电机，区洁和周薇不愿出门。曹健带着蜡烛出门，发现发电机被爬山虎覆盖，枝叶在烛光下萎顿，流出黑色液体流入油箱。他意识到这些变异生物不仅可怕，而且聪明。当他与区洁回到屋里，发现周薇不见了，只剩下一具丝线包裹的木乃伊。
曹健决定去修发电机，区洁跟随。他们发现爬山虎在黑暗中变得巨大，但在烛光下又萎缩。当他们回到屋里，发现周薇也不见了，只剩下一具丝线木乃伊。曹健意识到他们必须逃出去，于是带着区洁走向湖边的快艇。
快艇旁的爬山虎在烛光下退缩，曹健发现油箱装满柴油，船舷上还有几个油瓶。他给快艇加满柴油，回到屋里启动发电机，屋里恢复了光明，墙上的爬山虎也萎顿了。曹健与区洁欢呼着逃出险境。
次日，曹健与区洁带着科学考察队回到木屋，发现山坡上有个巨大陨石坑，里面有一颗直径三米的陨石。经测试，陨石发出强烈辐射，导致动植物基因变异。当科学家们用防辐射外衣包裹陨石并运走后，木屋墙上的爬山虎枯萎了，叶片后的虫子也纷纷落地。
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