截至2026年10月21日上午9点55分，创业板人工智能ETF南方（159382）成交额为2832.42万元，其跟踪标的创业板人工智能指数（970070）表现亮眼，大涨3.73%。
行业需求端出现显著变化。据媒体报道，光模块龙头企业的订单能见度大幅拉长。以往行业惯例通常仅提供三个月订单，如今许多客户已将订单锁定至2027年。主要厂商也纷纷表示，今年第三、四季度及2027年的订单能见度均保持在较高水平。
与此同时，海外供应端同样面临紧张局势。野村证券的分析指出，海外光器件厂商的订单已售罄至2029年初，客户甚至开始锁定2030年的订单。数据显示，部分产品即便到了2027年底，仍难以满足七成的市场需求。
机构分析认为，资本开支预期的上修与服务器出货量的增长，共同印证了AI基础设施投入正处于高景气阶段。随着新一代整柜式算力平台的部署，集群内部通信及跨机柜互联的要求日益提高，这将持续推动对高速交换机、800G及1.6T光模块及相关配套光器件的需求。此外，在2026 OCP全球峰会上，英伟达与思科联合推出了超密集小型可插拔新型高密度光模块，该模块支持每通道400Gb/s电信号，总容量高达12.8Tb/s。
创业板人工智能ETF南方紧密跟踪创业板人工智能指数，指数前三大权重股分别为新易盛、中际旭创和天孚通信。投资者可通过场外联接基金进行投资，A类代码为024725，C类代码为024726。