2026中国国际光电博览会（CIOE）将于9月9日至11日在深圳国际会展中心拉开帷幕。作为行业盛会，本届展会将汇聚多家产业链龙头企业，集中展示1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品与技术方案。
国联民生证券研究指出，从参展企业披露的进展来看，1.6T光模块正逐步进入规模上量阶段，而3.2T及更高阶产品则陆续推进送样与客户验证。随着AI集群规模的持续扩大，NPO、CPO、XPO等新型架构的产业化进程有望成为本次展会的重要看点。
CPO技术正式迈入规模化量产，相关设备环节缺货潮随之蔓延。上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件出现供不应求局面。国际客户频频追加订单，采购需求已从设备端蔓延至精密传动、定位平台等环节，相关供应商正全面加班赶工。
根据LightCounting数据，预计2025年至2030年全球光模块市场年均复合增长率（CAGR）约为22%。800G光模块需求预计在2028年迎来峰值，CPO产品有望在2026年至2027年实现放量。技术演进将推动利润重构，增量利润正优先向光芯片等接近性能瓶颈的上游环节迁移。
据鼓狮财经主题库显示，相关上市公司情况如下：光库科技主营光纤激光器件和光通讯器件，产品按功能可分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等，广泛应用于光纤激光器及光通讯领域。天孚通信面向CPO应用的FAU、ELS外置光源等产品目前处于交付状态，且无源产品下半年将继续扩充产能。相关个股表现方面，光库科技下跌4.46%，天孚通信下跌3.18%。