从前，森林里住着一只调皮的小猴子，它天生不爱睡觉，每当夜幕降临本该安睡的时刻，小猴子却总是在树梢间跳跃嬉戏，不肯乖乖躺下。猴妈妈为了哄它入睡，尝试了各种方法：讲故事、唱儿歌、玩捉迷藏，可小猴子依旧精力充沛地翻着跟头，完全不为所动。猴妈妈终于累得气喘吁吁，无奈地对小猴子说：”好吧，既然你不想睡，妈妈和爸爸就先去休息了，你自己玩吧，想睡就睡，想玩就玩。”小猴子一听顿时欢呼雀跃，它终于可以尽情享受无拘无束的玩耍时光了！
小猴子的家位于一棵枝繁叶茂的大树上，树上的邻居是鸟妈妈一家。每当夜深人静时，小猴子就会跑到鸟妈妈家找刚出生的小鸟宝宝玩耍。这些小鸟宝宝才出生几天，黄澄澄的嘴巴，毛茸茸的羽毛，一双眼睛还没完全睁开，只会张着大嘴”唧唧”地叫着寻找食物。小猴子对这群可爱的小家伙情有独钟。它轻轻敲响鸟妈妈家的门，”咚咚咚，咚咚咚”。”是谁呀？”鸟妈妈的声音从门里传来。”是我，小猴子，我想和你们玩！”小猴子回答。鸟妈妈说：”小鸟宝宝睡着了，明天再玩吧！”小猴子只好悻悻地回到自己的树杈上。
夜风吹过，小猴子开始在树上荡秋千、翻跟头。它轻轻摇晃着树枝，让树叶哗啦啦作响，然后任由一片片树叶乘着风去旅行。这些树叶仿佛被月光装上了小翅膀，在树冠间翩翩起舞，载着星光飞向远方。小猴子看着这奇妙的景象，开心极了，心想：不睡觉真好！
第二天清晨，猴妈妈和猴爸爸准备出门为小猴子寻找食物。”小猴子，你昨晚没睡觉，白天肯定会困的，就在家里等着吧！”猴妈妈叮嘱道。”妈妈，我不困呢！白天我想和小鸟宝宝玩！”小猴子说着又爬上枝头去敲鸟妈妈的家门。鸟妈妈说：”小猴子，麻烦你陪陪鸟宝宝，我要去给宝宝找食物。”小猴子点点头，开心地在树上陪伴着小鸟宝宝。
小鸟宝宝张大嘴巴”唧唧”地叫着要吃的。小猴子把自己的爪子伸进小鸟嘴里，小鸟含了含却吐了出来，继续张大嘴叫。接着小猴子又把尾巴尖放进小鸟嘴里，小鸟啄了啄尾巴尖，扇了扇翅膀还是叫个不停。最后小猴子拿了一片小树叶放进小鸟嘴里，小鸟伸出舌头舔了舔，摇摇头继续叫着。就在这时，一只饥饿的山猫悄悄从草丛爬上树干，朝鸟巢摸来。小鸟的叫声引得山猫流下了口水：”呵呵，有小鸟哦，应该很新鲜美味吧。”但很快山猫发现小猴子在保护小鸟，它失望地想：”小猴子力气这么大，我吃不到啦。”但山猫不死心，悄悄在树干上蹲守着。
小猴子和小鸟玩得正欢时，想用尾巴尖摸摸小鸟的头，突然尾巴动不了了。”我的尾巴，我的尾巴怎么不动了？”小猴子惊讶地问。尾巴发出小声：”主人，我困了，要睡觉了。”说完就睡着了。接着小猴子的胳膊也动不了了，然后是嘴巴。最后只有眼睛还能转动，但全身都开始打瞌睡了。
远远观察的山猫看到小猴子不动了，以为它真的睡着了，得意地朝鸟窝爬去。当山猫靠近时，小猴子愤怒地瞪着它，但全身无法动弹。山猫围着小猴子转了一圈，得意地说：”喵呜，真是运气好，这是一只只有眼睛会动的猴子。”小猴子急得眼泪都要掉下来了，它拼命命令自己醒来，但一点用都没有。山猫已经到了小鸟旁边，张开大嘴就要咬下去！
就在这时，树冠突然发出巨响，山猫被掀到树干上。原来猴妈妈及时赶回，看到山猫要吃小鸟，一把将它推开。山猫知道机会已逝，灰溜溜地逃跑了。猴妈妈转身看小猴子，发现它连眼睛都闭上了，已经睡着了。
小猴子睡了一觉醒来，立刻大喊：”啊，小鸟宝宝！救命啊，小鸟宝宝要被山猫吃啦！”鸟妈妈笑着说：”小猴子，谢谢你保护我的宝宝。你终于醒啦？”小猴子惭愧地说：”可是我睡着了，要不是妈妈及时回来，小鸟宝宝就危险了！”鸟妈妈安慰道：”小鸟宝宝没事，你放心吧，也谢谢你妈妈。”
回到家的小猴子对妈妈说：”妈妈，今天太危险了，我再也不在夜里玩儿啦！”猴妈妈问：”那你夜里干什么啊？”小猴子认真地说：”我要早早睡觉，白天还要保护小鸟呢！我要陪小鸟玩儿！我要抓住那只狡猾的山猫，让它再也别想吃我的朋友小鸟！”
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