**一、 国际局势与航运安全**
伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运达成共识，双方联合声明正处于最后审定阶段。伊朗副外长加里巴巴迪透露，两国正建立一种不同于过去60年的新通行模式，该模式将关闭伊朗和阿曼一侧的航道，并预计临时有效期为2至4个月。美方随后宣布解除对伊朗革命卫队相关航空公司的制裁，美方表示此举是因为该公司行为发生改变，并称已准备好恢复履行此前签署的谅解备忘录。此外，也门胡塞武装再次袭击了一艘沙特油轮，并重申在满足要求前不会允许沙特船只通过红海航线。
**二、 全球股市与商品表现**
美股方面，三大指数涨跌不一，道指续创新高，纳指与标普500下跌。英伟达股价涨超3%，日线五连涨，总市值突破5.3万亿美元；SpaceX大跌超13%，市值蒸发2250亿美元。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%。日韩股市双双大涨，日经225指数涨3.66%，韩国KOSPI指数涨3.76%，科技股领涨。商品市场方面，国际贵金属期货普遍大涨，COMEX黄金涨3.74%，白银涨3.34%；原油期货涨跌互现，WTI原油微跌，布伦特原油微涨。
**三、 中美经贸与科技产业**
中国商务部宣布对美国联邦通信委员会、美国国土安全部采取反制措施，包括加强无人机出口管制、暂停美认证机构实施工厂检查、将美国实体列入反制清单等。科技领域，Anthropic确认组建内部芯片团队以降低对英伟达的依赖；字节跳动推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime；长鑫存储拒绝苹果压价，坚持要求不低于三星和SK海力士的报价。余承东表示，内存价格上涨可能导致手机后续大规模涨价。此外，高盛增持中际旭创H股，段永平减持泡泡玛特，宇树科技定于8月7日举行IPO路演。
**四、 企业财报与高管动态**
闪迪和西部数据发布业绩，营收大增但股价在盘后下跌。韩国警方已就三星电子和SK海力士高管涉嫌背信行为立案调查。亚马逊创始人贝佐斯在股价创新高之际首次减持股票，套现3.5亿美元。
**五、 宏观经济数据**
中国7月服务业PMI降至50.4，创近期新低。香港7月PMI降至51，仍保持扩张。美国7月ADP就业人数增加4.4万，低于预期；ISM服务业指数微升至54.1。美联储官员卡什卡里表示现在是时候逐步上调利率。日本央行6月会议纪要显示，多数委员认为潜在通胀存在上行风险，计划继续加息。
**六、 国内新闻与市场收盘**
8月5日起，国内航线燃油附加费再次下调。乘联分会数据显示，7月全国乘用车市场零售量同比下降18%。广东省成为全国首个单月用电量突破千亿千瓦时的省份，1至7月用电量同比增长7.67%。2026年度电影总票房突破235亿元。截至8月5日收盘，A股三大指数全线上涨，科技与材料板块领涨；港股恒指和国指上涨，大型科网股多数上涨。主力资金净卖出港股，中芯国际和华虹宏力获净买入。