**地缘政治与贸易动态**
美伊关系出现缓和迹象，美国财长贝森特与国务卿鲁比奥均表示，双方可能在4日或5日达成协议以开放霍尔木兹海峡。伊朗方面已放弃此前要求全面控制海峡航运的立场，转而提议由伊方负责所有驶入该海峡船舶的航行管理。伊朗还称与阿曼谈判取得“积极进展”，并考虑允许欧洲船只排雷。针对美国拟出台禁令禁止进口中国新型号数据中心组件，中国驻美使馆回应称将采取反制措施。此外，美国6月贸易逆差收窄至733亿美元，叙利亚同意大幅削减俄罗斯石油进口，日本则收紧了外国人永居条件。
**资本市场与股市走势**
SpaceX发布二季度财报，营收达78亿美元，同比增长92%，EBITDA为35亿美元，同比增长191%。尽管业绩亮眼，但受资本支出大幅攀升至184亿美元影响，股价盘后跌超6%。美股方面，三大指数集体收涨，道指和标普500指数均创收盘历史新高，费城半导体指数大涨6.5%。大型科技股中，英伟达、苹果、特斯拉等多数上涨，亚马逊下跌。中概股方面，阿里巴巴上涨，小鹏、新东方跌幅居前。韩股表现强劲，综合指数涨1.62%，创业板指涨5.88%，韩国财政部表示将限制单股杠杆ETF。原油期货价格下跌。A股方面，三大指数齐涨，港股恒生科技指数微涨。
**科技产业与半导体进展**
AMD二季度营收和利润均超预期，创历史新高，数据中心业务增长显著。三星电子公布全新3D内存路线图及400层堆叠的NAND产品。苹果公司向法院申请临时禁令，要求OpenAI停止使用并归还商业机密，OpenAI予以否认。英伟达CEO黄仁勋宣布开源自动驾驶模型Alpamayo 2 Super。Anthropic签署百亿美元算力协议。SK海力士与闪迪联合发布HBF标准。存储行业传出消息，三大原厂2027年产能已售罄。SK海力士与工会就奖金问题举行谈判。知名空头警告美股闪崩风险。
**政策法规与国内数据**
中国人民银行开展5000亿元买断式逆回购操作。工信部发布智能网联汽车自动驾驶强制国标，将于2027年实施。深圳7月新建商品住宅成交同比上涨32.5%。乘联会数据显示，7月新能源乘用车销量同比增长23%。我国牵头制定的工业通信国际标准发布。上交所数据显示，7月A股新开户同比增长35.23%。苹果公司印度市场年销售额首次突破100亿美元。申通快递因安全生产管理缺位被立案调查。韩国政府表示将为半导体集群提供国家财政资金支持基础设施建设。