**国际宏观与市场动态**
美东时间8月3日，特朗普在社交媒体发文抨击伊朗领导层虚伪，坚称美伊谈判仍在进行中，并预测霍尔木兹海峡最迟明日将重开。他还声称美国将在其任期末即2029年1月前控制格陵兰岛，并要求石油公司立刻下调零售油价。对此，伊朗方面表示决不允许美国开辟非伊朗的航线。
在市场层面，美国股市三大指数集体收涨，道指涨1.32%创收盘历史新高，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%。美股七巨头指数大涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现，谷歌市值超越苹果升至全球第二，亚马逊市值首次突破3万亿美元，英伟达市值重回5万亿美元上方。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%，报6647.91点，实现六连涨，金山云涨7%，阿里巴巴涨4.1%。国际油价则下跌，WTI 9月原油期货收于每桶80.34美元，跌幅5.11%；布伦特9月原油期货收于每桶83.77美元，跌幅4.73%。
**美国商业与政策**
1. **多州起诉特朗普政府关税措施超权：** 纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的25个美国州提起诉讼，主张特朗普针对60个贸易伙伴商品征收的最新关税举措超出了其法定权限。
2. **Palantir营收超预期增长93%：** 公司Q2美国商业销售额同比飙升149%至7.64亿美元，远超预期。CEO将此形容为“令人震惊”。Q2总营收同比增长93%至19.4亿美元，全年指引上调至81.50亿至81.58亿美元。
3. **白宫将审议AI监管框架：** 特朗普政府将于周二邀约OpenAI、谷歌、Anthropic等企业代表赴白宫，研讨AI监管最终细则。该框架为自愿报备模式，要求企业在发布模型前向政府提交报备。
4. **苹果再诉英国政府：** 据报道，苹果已于7月13日将英国政府告上调查权力法庭，矛头直指英国当局强制获取用户数据的行为，听证会定于今年9月举行。
5. **韩国总统室长涉嫌滥用职权被控：** 韩国总统办公室政策室长金容范遭到刑事举报，被指滥用职权施压监管机构放行半导体个股杠杆ETF，导致投资者巨额亏损。
6. **英伟达宣告CPO进入量产：** 英伟达高级副总裁宣布共同封装光学（CPO）步入量产，并指出垂直扩充所需频宽效能将是水平扩充的十倍。
7. **谷歌TPU需求激增：** Google传出将大幅扩大TPU订单动能，预计2028年TPU需求上看1500万颗，超越英伟达当前1300万颗的规模。
**中国科技与产业**
1. **长鑫存储计划北京建第二座芯片厂：** 据路透社报道，长鑫存储正考虑在北京建设第二座存储芯片工厂，并与当地政府支持的技术制造中心进行融资谈判，旨在提高产量。
2. **月之暗面回应IPO传闻：** 针对计划本月内提交香港IPO申请的传闻，月之暗面回应称消息不实。
3. **阿里巴巴发布千问3.8-Max模型：** 阿里巴巴发布了性能媲美Anthropic Fable等全球领先产品的旗舰级AI模型千问3.8-Max。该模型拥有2.4万亿个参数，在某些基准测试中表现优于月之暗面的Kimi K3。
4. **药明康德上半年净利增29.43%：** 公司发布2024年半年度报告，实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司全面上调全年业绩指引。
**中国政策与监管**
1. **李强签署集成电路布图设计保护条例：** 李强总理签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，将于2024年10月15日落地实施，旨在全方位护航芯片领域技术创新。
2. **证监会吴清谈企业赴港上市：** 吴清在港交所活动上公布五大协同部署，旨在畅通企业两地双向上市，丰富跨境ETF、人民币期货产品，强化跨境风险联防。
3. **中国7月制造业PMI连续八个月扩张：** 数据录得50.9，较6月回落0.8个百分点，扩张周期为五年来并列最长。
4. **美联储官员预计下半年通胀降温：** 美联储官员威廉姆斯表示，受益于能源、关税等涨价因素消退，预计今年下半年通胀下行，明年继续走弱。
5. **日本央行上周干预汇市约340亿美元：** 数据显示，日本央行可能斥资约340亿美元干预汇市以支撑日元。
6. **韩国央行13年来首次购入国产精炼金条：** 韩国央行联合本土企业采购国产黄金，一改过往美元海外购金模式，二季度黄金储备存量达104.4吨。
**更多政策与行业动态**
1. **两部门印发新型电力系统建设规划：** 发改委、国家能源局印发规划，明确2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电占比升至50%。
2. **中钢协：落实钢铁出口许可管理：** 针对下半年出口形势严峻，行业将落实出口许可管理，积极化解贸易壁垒。
3. **TrendForce预测Q3 PC DRAM价格上涨：** 由于供应短缺，第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。
**市场回顾**
昨日A股市场，上证指数跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，三市成交额20113亿元。电力、光伏、地产等板块走强，半导体、电子化学品等板块下挫。港股方面，恒生科技指数涨0.96%，恒生指数涨0.48%，电力股、机器人概念股、AI应用概念股强势，存储半导体股、有色金属股低迷。资金流向显示，南下资金净买入港股110.31亿港元，主要加仓阿里巴巴、腾讯等。截至7月31日，两市融资余额合计25809.68亿元，较前一交易日增加46.58亿元。