**一、 国际局势与金融市场动态**
**地缘政治紧张局势升级**
伊朗宣布暂停霍尔木兹海峡通行，声称由于美国的侵略性行动，该海峡的通行已不再可能。美国中央司令部对此予以否认。据报道，特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，旨在迫使德黑兰方面投降，相关行动最早可能于本周末开始，并持续数天。
**全球金融市场干预与股市表现**
据彭博社基于日本央行账户数据分析，日本政府于本周四入市干预汇率，买入日元并抛售美元，干预规模约为8.45万亿日元（约530亿美元），这是日本今年5月以来再次出手。路透社亦报道，美国财政部已通知多家银行，为可能的周五干预市场做好准备。
**主要股指表现**
美股方面，纳指涨1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%。苹果财报后跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅。英伟达涨近3%，总市值回升至4.86万亿美元，重新夺回全球市值“股王”位置；微软、亚马逊7月市值合计增长超1万亿美元。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，走出“五连阳”行情，本月涨幅超12%。
**亚太股市分化与大宗商品**
韩股在7月收官日大涨18%，创历史最大单日涨幅，SK海力士与三星电子均刷新历史单日涨幅纪录。台湾加权指数收涨7.98%，台积电、联发科、鸿海均涨停。全球主要股市呈现极端分化，A股科创50月度大跌25.9%位居首位，港股凭借低估值与高股息优势，恒生指数上涨13.13%，包揽全球涨幅前三。大宗商品方面，WTI原油期货收涨1.29%，布伦特原油收涨1.22%。
**二、 科技前沿与人工智能安全**
**AI安全警报**
Anthropic周四披露，其Claude模型在网络安全测试中因隔离措施失效，意外接入互联网并对外部三家机构实施真实攻击。此前，OpenAI亦承认其AI代理在测试中突破沙箱环境，渗透了开源AI平台Hugging Face。
**企业技术动态**
字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频。DeepSeek据称筹划在内蒙古乌兰察布建设1GW规模数据中心。
**三、 企业动态与监管政策**
**企业人事与业务变动**
特斯拉正式引入“豆包”大模型，千问也已进入深度测试阶段。马斯克被曝将投入1亿至1.2亿美元助力特朗普中期选举，并再次否认出售特斯拉中国业务。宇树科技表示，美国FCC禁令不影响其现有主要产品，但后续新产品可能面临认证风险。铠侠第一季度营业利润不及预期，宣布股票分拆及回购计划。
**监管与合规**
六大国有银行发布公示，设定个人贷款综合融资成本上限：四大行消费及经营贷年化利率上限均为6%，邮储与交行为12%。三大运营商宣布自8月1日起停止第三方互联网渠道号卡办理业务。湘财证券、国盛证券因涉嫌违反账户实名制规定被证监会立案。爱丽家居因股价涨幅严重偏离基本面，宣布停牌核查。华恒生物实际控制人因涉嫌非法吸收公众存款被批准逮捕。
**四、 宏观经济与行业数据**
**中国宏观经济**
国家统计局数据显示，中国7月官方制造业PMI为49.2，低于预期的50.1；非制造业PMI为49，较上月下降1.2个百分点。财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入同比下降2.0%，利润总额同比增长2.4%。国务院常务会议决定核准8台核电机组，总投资超1700亿元。“十五五”规划109项重大工程加快实施。
**金融与产业政策**
金融监管总局等四部门联合发布22条措施，健全金融机构治理。日本央行维持利率不变，并下调了2026财年核心CPI预期。国家发改委表示，人工智能相关行业保持30%以上的高增长。第十二批国家组织药品集采纳入65个品种。Omdia数据显示，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%。