近期，Meta已成为资本市场瞩目的焦点。随着旗下个人AI智能体Muse的横空出世，市场对于AI的叙事逻辑正在发生深刻转变，而“木头姐”凯茜·伍德也用真金白银投出了信任票。
在Meta股价飙升至阶段新高的节点，ARK果断出手。据方舟投资（ARK Invest）周一披露的交易记录显示，其旗下ARKK、ARKW及ARKF三只基金合计买入Meta股票51477股，交易金额约3427万美元，成为当日规模最大的增持之一。值得注意的是，ARK此次加仓恰逢Meta股价大涨逾11%，市值一夜激增近2000亿美元的时刻。这无疑是用真金白银为扎克伯格的AI愿景投下了信任票。
9月8日，Meta正式推出个人AI智能体Muse。该产品上线仅两周便登顶应用榜单，一举超越了ChatGPT、Claude和Grok等竞品。与传统问答式AI不同，Muse被定位为可自主执行任务的个人AI代理。依托Facebook、Instagram和WhatsApp庞大的社交生态，Muse成功打通了多平台用户场景。这种基于社交上下文的任务执行能力，是OpenAI等竞争对手短期内难以复制的，这也被众多机构视为Meta在AI时代的关键突破口。市场开始重新审视Meta广告主业之外，由AI智能体带来的全新增量空间。
方舟投资对Meta的加码并非一时冲动。交易记录显示，自9月以来，木头姐旗下基金共有三个交易日增持Meta。9月9日，ARKK和ARKW合计买入Meta 43091股，金额约2790万美元，这是Muse发布后的首笔加仓；9月14日，再次小幅加仓10997股，金额约732万美元；9月21日，再度豪掷3427万美元追涨Meta。
Meta正迎来属于自己的“Muse时刻”。木头姐的新动向传递出一个重要信号：机构资金正从“质疑AI烧钱”转向“为AI变现买单”。华尔街投行普遍认为，这波股价上涨是对扎克伯格豪赌AI的一次“兑现”。富国银行将Meta目标股价从640美元上调至796美元，并维持“增持”评级；瑞穗维持“跑赢大盘”评级及750美元目标价；美银证券维持买入评级及810美元目标价；摩根大通也重申增持评级，目标价820美元。Evercore ISI分析师Mark Mahaney直言，Meta手握Muse这一爆款产品，证明其对AI投入的2000亿美元“没有打水漂”。同时，公司可能通过广告、订阅和交易收入分成带来“可观的新变现机会”。
美银证券分析师Justin Post指出，投资者此前一直担忧Meta能否打造出差异化的AI产品。但Muse的爆红及其完成复杂任务（例如填写网页表单）的能力，提振了投资者对Meta在AI领域潜在投资回报的“乐观情绪”。但他同时也提醒，Muse的受欢迎程度可能不会立即转化为收入增长。
Muse的爆火，为AI产业周期注入了新的信心。华尔街真正定价的并非Muse本身，而是一个更深层的命题：AI智能体的叙事切换。接下来值得关注的是，Meta Connect年度科技盛会将于9月23日至24日举行。届时，Meta将公布最新技术成果与未来战略规划，主要聚焦VR硬件、智能穿戴、元宇宙生态及人工智能等领域。外界预计，Meta可能会在大会上更新更多关于Muse的信息。