隔夜美股高开高走，半导体板块全线走强。费城半导体指数大涨4.29%，创下8月4日以来的最佳单日表现。其中，ARM、英特尔等多只芯片股涨幅均超10%；AMD股价大涨约10%，再创新高，市值首次突破1万亿美元。
湘财证券周成指出，AI Agent带来的调用主体数量级激增且多为非人类，这使得每一次任务的编排、检索及工具调用都高度依赖CPU算力。AI算力的受益面正从GPU显著向数据中心CPU扩散。随着AI推理与Agent应用的落地，服务器CPU需求正进入供不应求的量价齐升周期。基于Agent时代对CPU需求的深刻重塑以及海外科技公司的明确指引，CPU行业正迎来长周期的景气上行，其投资逻辑正从跟随GPU转向独立的估值重估。
据相关主题库显示，相关上市公司中，中国长城持有国产CPU领军企业飞腾公司28.035%的股份；禾盛新材通过持股熠知电子17.0491%股权，布局了基于ARM CPU与自研NPU的异构计算芯片，提供覆盖云端服务器、边缘设备及终端嵌入式的全栈智能计算方案。受此消息提振，相关个股今日表现活跃，中国长城上涨5.10%，禾盛新材上涨5.28%。