德意志银行预测，光网络硬件制造商将成为AI时代的最大受益者。该行将生产光学元件和激光器、用于连接数据中心的Coherent和Lumentum列为“最有信心”的投资标的。
国联民生证券研报指出，A股多家光通信公司公布的中报业绩，再次验证了AI算力需求及基础设施建设维持高景气。随着北美云服务商（CSP）对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T技术加速升级，光模块、光芯片及高速光连接的需求有望延续高增长。近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，该行继续看好光通信行业的景气度延续及板块反弹。
据鼓狮财经主题库显示，相关上市公司情况如下：天孚通信面向CPO应用的FAU、ELS外置光源等相关产品目前处于交付阶段；产能方面，公司无源产品计划在下半年继续扩充。源杰科技的70mW及100mW CW激光器产品持续大批量交付；高速EML产品方面，在100G PAM4EML产品已批量出货的基础上，更高速率的200G PAM4EML产品客户验证工作正稳步推进。
相关个股表现：天孚通信-0.70%，源杰科技-0.07%。