**国际局势与科技动态**
美东时间周四，美军中央司令部宣布对伊朗发动新一轮空袭，这是美军连续第五个夜晚的打击行动。白宫表示，尽管伊朗仍愿与美国对话并达成协议，但警告称其正面临“毁灭性打击”。早前，有消息称伊朗已指示也门胡塞武装，若美国袭击其电力基础设施，则关闭曼德海峡。与此同时，马斯克旗下SpaceX取消了“星舰”的重大试飞任务，原因在于部分发动机未能启动触发中止。SpaceX股价盘后大跌超3%，已跌破其135美元的IPO发行价。由于韩国制宪日休市，当日韩国KOSPI和KOSDAQ指数全线关闭。
**全球市场表现**
美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.20%，纳指跌1.47%，标普500跌0.51%。大型科技股多数走低，Meta跌2.46%，英伟达跌2.40%，亚马逊跌1.99%，微软涨1.38%，苹果涨1.76%。存储概念股遭遇重挫，SK海力士跌13.48%，闪迪跌12.6%，希捷科技跌10%，西部数据跌9.22%。光通信股亦表现疲软，康宁跌超9%，Lumentum跌6.1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙中国指数收涨1.79%，哔哩哔哩涨3.94%，小鹏汽车涨1.89%，微博涨1.42%，京东涨1.37%，百度涨1.20%，蔚来跌0.8%。
韩国股市昨日大幅下挫，综合指数收跌6.37%，报6820.6点；创业板指跌4.53%，KOSPI 200指数跌7.18%。权重股中，SK海力士跌超11%，三星电子跌近9%。韩国方面表示将很快出台措施，解决与三星电子和SK海力士挂钩的杠杆ETF加剧市场波动的问题。资产方面，现货黄金跌破4000美元/盎司，跌幅达2.07%；现货白银跌3.9%，报55.49美元/盎司。
**重点企业资讯**
在企业动态方面，据报谷歌旗舰模型Gemini 3.5 Pro发布已延期数月，主因编程能力提升进展不及预期，引发工程师离职潮。欧盟亦要求谷歌向第三方AI助手开放Android关键功能。长鑫科技公布中签率，网上发行最终中签率约为0.4714%，刷新科创板纪录。美韩监管加强，美国国际贸易委员会对三星电子等启动337调查，韩国检方突查澜起科技等企业涉嫌价格垄断。台积电Q2净利润暴增77.4%，创历史新高，并上调全年营收增速指引，宣布在美投资总额将达2650亿美元。澜起科技预计上半年净利润同比增长64%至81%。百度宣布推进香港双重主要上市，预计年内生效。奈飞二季度业绩低于预期，预测三季度营收增速创近三年新低。湖南裕能宣布全系磷酸铁锂产品涨价2000元/吨。泡泡玛特创始人王宁到访苹果总部。
此外，韩国金融服务委员会推出七项新规整治单一股票杠杆ETF，包括提高保证金要求、缩短风险流程等。英伟达密集发布新品，包括两款Thor架构机器人模组及轻量化世界模型Cosmos3Edge，并宣布与日企合作推进物理AI落地。月之暗面发布参数达2.8万亿的Kimi K3开源模型。DeepSeek本轮融资后估值或超3500亿元。
**宏观政策与行业数据**
宏观政策方面，商务部回应安世半导体出口管控及氦气出口限制问题，称将随供需动态调整。三部门印发《海水淡化产业发展行动方案》，目标到2030年全国海水淡化工程总规模达450万吨/日以上。美联储洛根倾向于适度加息以降低通胀；韩国央行宣布加息25个基点至2.75%，为两年多来首次。美国上周初请失业金人数为20.8万，低于预期；6月零售销售环比增长0.2%。印度拟推动510亿美元进口商品本土制造。美国宣布对部分巴西商品加征25%关税，但豁免牛肉和咖啡。
行业数据方面，6月我国动力和储能电池销量同比增长49.1%，行业增长势头强劲。中电联预测“十五五”时期全国算力耗电年均新增将超1000亿度。机构预测国内成品油价格或迎年内第九涨，预计上调250元/吨。
**国内市场复盘**
昨日A股方面，上证指数跌1.85%，深证成指跌1.97%，创业板指跌2.95%。影视院线、医药商业、猪肉板块走强，存储芯片、PCB等板块下挫。港股恒生指数涨1.33%，恒生科技指数涨1.98%。南下资金净买入港股50.39亿港元，主要加仓阿里巴巴、智谱、腾讯。两市融资余额合计28576.12亿元，较前一交易日减少116.66亿元。