2026-08-09 09:39:51 经济产业 4 阅读

Citrini Research分析师Jukan近日在社交平台发文指出，市场大势所趋，短期内唯有“做空存储、做多光通信”这一路径可选。事实上，已有不少对冲基金先行布局了这一策略。

这主要基于以下三点逻辑：首先，随着韩国杠杆ETF机制名存实亡，有限合伙人（LP）正面临大规模赎回压力，这势必会引发额外的抛售潮。其次，英伟达正在调整Rubin Ultra的HBM配置，转而大力押注光互联技术，以连接多个机柜。这意味着，即便Rubin Ultra的单机柜性能未超越前代产品Rubin，但在集群层面，光互联带来的优势仍将使Rubin Ultra集群优于Rubin集群。这一逻辑即便在Rubin Ultra的HBM减量属于供给侧因素而非需求侧因素的情况下，依然站得住脚。第三，市场普遍形成了一种共识：存储芯片价格有望在未来两个季度内见顶。

对此，Jukan表示：“从中长期来看，我依然看好存储板块，但短期内我对存储持看空态度。目前我手头没有任何存储相关的头寸。”

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2026年08月09日

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