**错失良机还是拥抱未来？国产AI与半导体板块的爆发与思考**
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**错失良机与AI的宿命**
1995年1月，《大话西游》上映。片中周星驰饰演的至尊宝对紫霞仙子说了一段流传至今的经典台词：“曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜。等我失去后才后悔莫及，尘世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩说三个...
作者： 鼓狮
2026年07月15日
**2026年中报季券商业绩全面爆发：基本面质变与估值重估的契机**
**作者 | 哥吉拉**
**数据支持 | 鼓狮大数据**
2026年中报季，券商板块彻底走出了预期差。截至当前，多家A股上市券商已披露2026年上半年业绩预告。从行业整体测算数据来看，上半年券商板块整体营收同比大增45.19%，净利润同比增幅达50.95%，行业整体盈利中枢实现系统性上移...
**韩股遭遇“闪崩”，港股科技强势崛起。就在外围市场一片惨淡之际，港股迎来了一波强劲的反弹。**
周三午后，恒生科技指数暴涨逾5%，恒生指数涨超3%，恒生中国企业指数涨超4%。大型科技股集体狂飙：阿里巴巴暴涨12%，小米涨超9%，快手涨超8%，百度涨超6%，京东、腾讯、美团等均涨超3%。港股AI科技股同步爆发，市值超8000亿港元的智谱一度飙升近19%。消息...
今日，港股市场表现亮眼，恒生指数与恒生科技指数双双收涨。截至发稿时，腾讯控股涨超1%，阿里巴巴涨超2%。资金面上，截至10点，南下资金净流入已突破50亿港元，延续了此前持续加仓的态势。
作为港股市场的关键支撑力量，南下资金在过去几年中发挥了定海神针的作用。尽管今年上半年流入有所减弱，但7月以来已现活跃迹象。对于是否开启新一轮配置，不妨先剖析港股当前的吸引力所...
**千亿龙头业绩扭亏，商业航天迎“技术拐点”与“业绩共振”**
**业绩预喜点燃市场热情**
千亿市值的卫星龙头中国卫星发布业绩预告，预计上半年将实现扭亏为盈，这一利好消息进一步点燃了A股商业航天板块的热情。周五，该板块迎来大爆发，中国卫星午后直线封板，市值突破1064亿元。
**财务数据解析：由亏转盈的转折**
7月12日晚，中国卫星发布业绩预告。公司预计...
本文作者 | 哥吉拉数据支持 | 鼓狮大数据（www.gushiio.com）7月13日，长夏之末，商业航天板块冲高回落，全线暴跌。电科蓝天跌超10%，航天动力、信维通信、通宇通讯纷纷下挫。深成指、创业板指双双跌逾2%，前期热门的AI方向修复反弹，航天板块资金被一口抽走。就在一个周末之前，7月10日长征十号乙首飞成功、全球首次火箭网系回收的消息刚刚...
**标题：韩股熔断背后的真相：AI算力硬件崩盘了吗？**
作为2026年上半年全球大类资产中的“明星”，韩国股市近期却遭遇了惨烈的崩盘。7月8日，韩国KOSPI指数单日重挫5.35%，盘中一度触发熔断。从历史高点回撤超过20%，韩国股市正滑向技术性熊市。其中，三星电子与SK海力士成为暴跌的领跌先锋，股价在“KTV狂欢”与“ICU重症”之间剧烈切换。
尽管三星...
据鼓狮财经7月15日报道，谷歌于当地时间7月14日宣布，与Cypress Creek Energy合作，在美国阿肯色州启动Steel River Energy Center项目建设。该项目建成后将成为美国最大的太阳能发电设施，同时也是谷歌全球规模最大的太阳能及储能项目。
作为锚定投资者和购电方，谷歌将支持项目一期与二期的建设，预计新增1.6GW直流太阳能发电...
据鼓狮财经7月15日报道，三星电子计划在韩国器兴新建DRAM工厂，月产能约为10万片晶圆。该项目预计投资数万亿韩元，最早将于第三季度启动施工。
中信证券7月15日研报指出，美国6月CPI全面低于预期，零售油价走低，核心服务环比零增长，二次通胀效应微弱。该行认为，美国通胀粘性不强，总体CPI同比已确认越过本轮峰值。预计三季度CPI将呈温和回落趋势并于9月触底，随后在年末升至次高点，直至明年3月加速下行。
展望后市，中信证券预计美联储今年将维持按兵不动，市场对加息的预期仍有进一步下修空间。在资产配置建议...
鼓狮财经7月15日电，据荷兰方面消息，受持续高温干旱影响，莱茵河、马斯河等主要河流水位已跌至7月异常低点，给内河航运、工业生产及水资源供应带来严峻挑战。荷兰国家水利部门指出，莱茵河来水持续减少，预计未来一周河流水位仍将继续走低。
鼓狮财经7月10日讯（记者 张校毓）如何为机器人进行“体检”？近日，记者跟随“活力中国调研行”深入上海机器人产业技术研究院（简称“上研院”）及沿沪宁协同创新中心一探究竟。作为国家机器人检测与评定中心（总部）及上海机器人研发与转化功能型平台的实施载体，上研院正依托沿沪宁产业创新带，持续深化与沿线企业的体系化合作，推动产业高质量发展。
上研院常务副院长柴熠向记者...
《科创板日报》7月10日报道，马斯克曾描绘了“AI+Optimus”实现全民优质医疗的宏大愿景，并预测该技术将在三至四年内全面超越人类外科医生。如今，这一愿景在宇树机器人身上取得了实质性突破。
近日，国际顶刊《Nature》在线发表了一篇题为《人形机器人用于外科手术的活体可行性研究》的论文。该研究由加州大学圣地亚哥分校梁泽楷等学者完成，证实了全球首例人形机器...
**【爱诗科技完成29.8亿元C轮融资，阿里领投，AI视频赛道引资本狂热】**
**《科创板日报》7月14日讯（记者 李明明）** AI视频生成与实时世界模型公司爱诗科技宣布完成整体C轮融资，累计融资规模达到29.8亿元人民币。
**本轮融资由阿里巴巴领投，Lollapalooza Capital（王慧文家族办公室）、常春藤资本、惠远资本、钟鼎资本、韩国未来...
**《科创板日报》7月14日讯**，WAIC（世界人工智能大会）前夕，AI终端赛道战火骤然升温。中兴确认将发布首款AI智能体手机，阶跃星辰随即宣布推出全球首款大模型原生智能体手机——STEPX Neo，并同步发布大模型原生AI终端品牌STEPX、智能体原生操作系统Step AOS（Step Agentic-native OS）以及个人智能体“阶跃Amoo”。...
深圳距离“到2027年新增培育10家以上估值过百亿元企业”的目标又近了一步。7月14日，逐际动力宣布完成近2亿美元Pre-IPO轮融资，投后估值达到150亿元。加上今年年初完成的2亿美元B轮融资，公司半年内累计融资金额已达4亿美元。
本轮融资的另一大看点是其国际化阵容。投资方横跨中国、欧洲、中东及北美，包括IDG资本、蓝思科技、GGG Group、红杉资本（...
当地时间7月14日，美国纽约州宣布实施为期一年的建设禁令，成为全美首个暂停新建大型数据中心的州。
此次禁令由州长凯茜·霍楚尔（Kathy Hochul）宣布。她指出，数据中心的发展可能导致公用事业费用上涨、消耗自然资源并给居民带来不确定性，因此她有责任采取行动。根据州长办公室的声明，此次禁令适用于用电规模达到或超过50兆瓦（MW）的数据中心。在禁令实施期间，...
**鼓狮财经7月14日讯**
时隔半月，软银集团创始人孙正义再次出言反击“AI泡沫论”。他在谈及未来投资预期时抛出了一个惊人的数字：每年高达5万亿美元。
**再驳泡沫论：5万亿美元投资是“九牛一毛”**
本周二，孙正义在软银集团年度企业会议上表示，到2040年，人工智能的发展每年将需要5万亿美元（约800万亿日元）的投资。他直言，任何关于该技术泡沫即将形成的...
**AI叙事生变：从“全线看多”到“效率为王”的市场重构**
随着高昂的Token支出引发高管警示、市场转向青睐低成本模型（尤其是中国模型）以及超大规模云服务商（Hyperscalers）面临债务隐忧，此前“全线看多AI”的单边牛市叙事正遭遇前所未有的考验。阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok指出，AI回报放缓将成为普遍现象。
高盛报告强调...