近期，AI圈最火的消息无疑是DeepSeek V4 Pro和Harness的相继亮相，以及“DeepSeek斩杀线”说法的广泛流传。然而，除了令人振奋的“中国AI横扫全球”叙事外，还有两条看似不起眼却意味深长的消息值得关注。
第一条消息是微软继续深耕中国市场，其关键因素之一便是字节跳动。知情人士透露，微软曾考虑退出中国，但最终决定留下。这既是因为希望留住世界一流的中国人才，更因为字节跳动等中国公司的AI及云服务订单成为了微软留下的重要筹码。据悉，微软近年来向中国公司出售AI模型，获得了可观的收入。字节跳动被视为微软近年来最大的AI客户之一，其在微软AI和云服务的年支出正逼近10亿美元大关。
另一条消息则来自IBM，其正计划将包括DeepSeek在内的中国开源模型引入美国市场。IBM与名为Together AI的美国公司合作，计划在IBM云上部署英伟达HGX B300算力集群，预计于2027年第一季度投入使用。
一边是中国公司的订单将美国科技巨头留在了本土，另一边则是美国巨头帮助中国AI新秀走向世界。这两条新闻放在一起，揭示了一个令人兴奋的新趋势：一度疏远的中美科技公司，正在围绕AI形成新的协作关系，共同做大并分享蛋糕。
对微软而言，字节跳动及其他中国公司的订单，提供了其在中国市场洗去陈旧色彩、彻底重生的契机。微软是最早进入中国的美国科技公司之一，早在1992年便成立了微软中国，1995年引入Windows 95，2014年推出Azure。然而，在抢占先机后，微软未能将时间优势转化为技术和产品优势，甚至未能转化为市场优势。在AI狂飙突进的今天，微软在中国的拳头产品仍是略显乏味的Windows 11，以及捆绑其中的Copilot助手。在豆包、千问、WorkBuddy等以原生AI能力重新定义办公的对手面前，Office的笨重迟缓暴露无遗。Azure在中国公有云市场的份额仅约10%，与阿里云等竞争对手差距明显。2024年，中国业务仅占微软总收入的1.5%，过去几年微软中国持续收缩，几乎到了“无利可图”的地步。
然而，字节跳动等企业的海外业务需求，让微软看到了保留中国业务的契机。微软高层曾强调，中国是微软AI收入增长最快的地区，Azure AI收入增长超过400%。这些客户包括字节跳动、蚂蚁集团、美团、SHEIN等拥有大量海外业务的企业。这些企业在微软的支出，主要用于支持其海外扩张。字节跳动选择微软，看重的是其作为OpenAI长期合作伙伴，能第一时间获得最先进的GPT模型。尽管并非唯一选择，但GPT系列仍处于全球第一梯队。Azure成熟的数据中心布局、全球合规认证，以及多语言和文化理解能力，使其成为中国企业出海的理想底座。对于微软中国来说，为出海企业提供AI和云服务，是一笔高毛利、轻资产、高黏性的好生意，远比辛苦卖软件赚钱。知情人士透露，帮助中国企业走向全球已成为微软在中国最大的业务。
微软被中国科技公司“推着”转型；另一家老牌巨头IBM，则正以自己的背书，间接帮助中国AI公司打开国际市场。中国开源模型因其好用和高性价比，已获得越来越多认可。数据显示，中国开源模型在美国企业客户流量中的占比已从2024年末的1.2%飙升至30%以上。DeepSeek长期位居单一大模型厂商首位。但挑战依然存在：全球大公司对中国的信任依然不足，缺乏可靠的使用路径。中大型企业更看重安全、合规和品牌，通常只选择IBM、微软、AWS、谷歌等巨头。这恰恰是中国开源模型的最大障碍。
在此情况下，IBM主动与DeepSeek牵手，投入数亿资金，提供了极强的信任背书和安全支撑。去年2月，IBM宣布基于DeepSeek-R1的两款蒸馏模型入驻其watsonx.ai平台；今年8月，IBM又与Together AI签署了2.4亿美元的协议。IBM是企业IT的终极信任符号，其客户包括全球最大银行、保险公司和医疗机构。当IBM将DeepSeek放入watsonx.ai，虽然声明其“非IBM模型”，但这一行为本身就是一种隐性背书。它解决了信任、渠道和合规问题，就像为企业提供了通往大市场的梯子。
字节与微软，IBM与DeepSeek，两对协作关系形成了镜像，也预示着中美科技关系的又一次转变。回顾历史，中国企业刚兴起时，美国科技公司纷纷进入与中国正面竞争（谷歌vs百度、亚马逊vs淘宝），最终本土企业胜出。随后，美国公司寻求合作与本地化（微软vs世纪互联、Ubervs滴滴）。但在AI时代，协作成为新基调。双方分工明确、各取所长，目标也从国内市场转向全球市场。美国公司的全球化经验，帮助中国企业征战海外。
此外，苹果、谷歌、特斯拉等公司也纷纷在中国找到合作伙伴。AI不仅重塑了技术和产品，也重塑了全球科技产业的竞争与协作格局。经过多年的竞合，中美科技公司正在形成分工清晰、边界明确的新关系形态。