美东时间周四盘后，亚马逊发布财报显示，受人工智能需求激增推动，公司第二季度云业务表现强劲，并上调了全年的资本支出预期。受此消息提振，亚马逊股价在盘后交易中大幅上涨，涨幅接近10%。
据悉，亚马逊今年计划投入高达2200亿美元用于资本支出。这一数字较年初2月份预计的2000亿美元有所上调，且在4月维持该预测后，于此次财报中进一步确认。
中信建投分析认为，光模块是数据中心及智算中心扩容的关键硬件。展望未来，2026年全球光模块市场预计将保持约60%的增速。随着1.6T产品正式进入商业化放量阶段，产业链的高景气度有望持续。
据鼓狮财经主题库梳理，相关上市公司动态如下：新易盛方面，公司官方辟谣称1.6T产品需求并未下滑，2027年的光模块订单需求已基本明确。同时，公司预计上半年净利润将达到70亿元至80亿元，同比增幅在77.56%至102.93%之间。东山精密方面，其子公司索尔思光电及其关联公司计划在常州等地投资扩建光芯片及光模块项目，总投资额达12亿美元。公司预计上半年净利润为29亿元至30亿元，同比大增282.58%至295.78%。关联个股表现方面，新易盛下跌11.89%，东山精密下跌10.00%。