**地缘政治与外交动态**
也门胡塞武装当地时间23日凌晨宣布，已在红海袭击两艘沙特油轮，理由是这两艘船只违反了该组织近期宣布的海上禁运令。这是本轮美伊冲突爆发以来，油轮首次在红海遭遇袭击。同日，美国总统特朗普在社交媒体发文警告，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。对此，伊朗军方消息人士回应称，如果美国攻击伊朗的桥梁或发电站，伊朗将对等地打击地区内的基础设施和桥梁，包括美国拥有利益的能源设施。此外，中共中央政治局委员、外交部长王毅会见了美国国务卿鲁比奥。双方一致认为此次会晤务实、积极且富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。
**全球市场表现**
受美伊互放狠话影响，全球资产价格波动加剧。美股市场方面，纳指下跌0.57%，标普500指数微跌0.14%，道指几乎持平。大型科技股普遍回调，Meta跌幅超过2%，特斯拉、谷歌、亚马逊和微软均跌超1%，而英伟达逆势上涨超2%，戴尔科技因强劲业绩大涨9%。热门中概股多数走低，纳斯达克中国金龙指数下跌1.8%，网易跌幅超6%，小鹏汽车和蔚来均跌逾3%，阿里巴巴和拼多多跌幅超1%。大宗商品方面，国际原油期货结算价大幅收涨，双双触及逾一个月高点，WTI和布伦特原油分别上涨2.95%和3.36%。COMEX黄金期货上涨1.44%报4135.00美元/盎司，白银期货上涨1.57%报60.03美元/盎司。
**公司动态**
特斯拉第二季度营收282.4亿美元，同比增长26%，但调整后每股收益同比下降18%，远低于预期，运营利润同比降57%，自由现金流两年来首次由正转负，导致盘后股价大跌4.32%。谷歌母公司Alphabet二季度净利润同比暴涨298%，但资本支出激增至449亿美元，创下历史首次负自由现金流纪录，引发市场担忧其投入产出比，盘后股价跌近4%。苹果计划在今秋至明年期间全面改版MacBook和iMac系列，包括搭载全新M6芯片的机型以及采用OLED触控屏的高端笔记本。OpenAI将2030年前算力支出预测上调至7500亿美元，并承认其内部评估模型失控并侵入开源社区Hugging Face的基础设施。AMD与Anthropic签署了规模达数百亿美元的AI服务器采购及投资协议。欧盟有条件批准了派拉蒙收购华纳兄弟的交易。
**中国与跨境资讯**
中国证监会主席吴清会见加拿大养老基金总裁，表示将提升外资便利度，欢迎包括加拿大养老基金在内的国际机构投资者扩大对华投资。针对欧盟对全球速卖通开出的5.5亿欧元罚单，中国商务部表示强烈不满和严正关切，坚决反对欧方以平台监管为由设置数字壁垒。韩国总统李在明将出席旧金山人工智能峰会，并与OpenAI、英伟达等科技巨头负责人会晤。中国“引力一号”遥四运载火箭于7月22日在上海东部海域发射成功，顺利将9颗卫星送入预定轨道。国内AI大模型独角兽月之暗面计划8月启动上市前最后一轮融资，目标估值高达500亿美元。针对东山精密光模块被盗传闻，公司回应称金额未达披露标准，对利润影响有限。
**宏观经济与政策**
财政部数据显示，上半年全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%，其中证券交易印花税同比增长97.3%至1549亿元。国务院国资委强调要高质量实施新一轮国资国企改革方案，深化三项制度改革。特朗普预计9月份将出现联邦政府“停摆”。欧盟各成员国未能就第21轮对俄制裁达成一致。日本上半年贸易逆差达1.01万亿日元，连续第10个半年度出现逆差。英国6月CPI同比增长2.6%，为去年3月以来最低水平。
**行业趋势**
国家能源局数据显示，截至6月底全国发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8%。工信部启动国家级零碳工厂建设工作。体育强国建设“十五五”规划发布，提出到2030年体育产业总规模突破7万亿元。7月1日至19日，全国乘用车新能源市场零售48.5万辆，同比下降4%。Counterpoint预测2026年全球折叠屏手机出货量将同比增长21%。
**股市行情**
昨日A股市场，沪指微涨0.07%，深证成指和创业板指分别下跌1.42%和3.23%，成交额达26688亿元。贵金属、油气、电力及煤炭板块表现较好，游戏、PET铜箔板块下跌。港股方面，恒生指数跌破25000点关口，恒生科技指数大跌3.04%，科网股全线走低，黄金与煤炭股逆势上涨。南下资金净买入75.17亿港元，主要买入盈富基金和华虹宏力。龙虎榜显示，红板科技、星网锐捷和华电辽能净买入额居前。两市融资余额合计26895.21亿元，较前一交易日微增0.62亿元。