据媒体报道，谷歌（GOOG.O）已与美国最大核电运营商Constellation Energy达成一项为期20年的核电供应协议。与此同时，国际原子能机构（IAEA）在2026年9月14日发布的年度展望报告《能源、电力与核电估算2060》中，第六次上调了全球核电装机容量预期。根据经合组织核能署（NEA）2026年8月14日发布的《核能展望：2050年及以后全球装机容量》数据，在变革场景下，2050年全球核能装机容量预计将达到1324GW，其中SMR装机容量为150GW，OECD与非OECD国家的年度资本开支将分别达到1430亿和620亿美元。
太平洋证券分析指出，随着新能源占比提升，可调度电源供给被稀释，而AI算力、充电等不可中断负荷急剧增加。核电作为少数仍在扩张的可调度电源，且核准在建规模巨大，具备长期增长潜力。
据鼓狮财经主题库显示，相关上市公司包括：
1. 利柏特：2025年中标中广核宁德二期5BDA、7BUG模块建造安装工程及临时泊位工程，项目规模约2.26亿元。
2. 浙富控股：其控股子公司华都核电是国内控制棒驱动机构研制生产的领军企业，市场占有率约70%，承担了“华龙一号”、“玲龙一号”等控制棒驱动机构的研产工作。