鼓狮财经9月8日讯，受工信部印发《信息通信行业发展十五五规划》及高盛最新报告大幅上调行业预测的双重利好驱动，港股光通信板块近期交投活跃。本周，作为全球极具影响力的光电行业盛会，2026中国国际光电博览会将于9月9日至11日在深圳国际会展中心举行，预计将为板块行情带来新的催化剂。
据悉，众多信息通信行业头部企业将齐聚本届展会，集中呈现1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品与方案，全方位演绎下一代算力网络与数据中心光互连技术的迭代方向。国联民生证券研究指出，从参展企业披露的进展看，1.6T正逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品则陆续推进送样与客户验证。随着AI集群规模持续扩大，NPO、CPO、XPO等新型架构的产业化进程有望成为本届展会的核心看点。
与此同时，多家港股相关概念股也带来了诸多技术新品与解决方案。鸿海精密（06088.HK）将展出涵盖1.6T高速光模块、ELSFP外部激光光源模块及XPO高密度连接方案的产品布局，包括用于AI服务器机柜的224G NPO Socket方案，将展现从高速光模块迈向光、电、热整合的发展方向。长飞光纤光缆（06869.HK）将发布CPO/NPO专用特种光纤系列新品及品牌；国民技术（02701.HK）则带来了面向800G/1.6T等高速光模块的高性能MCU；剑桥科技（06166.HK）的参展展品也有基于OSFP封装的1.6T高速光模块。海光芯正（01191.HK）则官宣与格罗方德建立长期深度战略合作，全力推进6.4T NPO产品的工程落地与规模化量产，加速下一代AI硅光互连技术产业化进程。
综合来看，AI算力集群扩张仍在推动光通信产业向更高速率、更低功耗方向演进。高盛预计，按市场金额计算，3.2T市场规模将从2027年的约346亿美元升至2028年的813亿美元，届时将占全球光模块市场价值的55%，产业正经历明显的代际切换。华泰证券研究也发现，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸，800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长。此外，AI数据中心显著提升光纤用量，光棒扩产周期较长，高性能光纤供需有望偏紧，空芯光纤等新技术加速演进。