WAIC 2026现场，人流量巨大的展位除了机器人，就是AI手机。7月17日，三款AI Agent手机集体亮相。努比亚NaviX Ultra位于世博H2馆，四种配色加上机身橙色的AI按键，辨识度极高，不过现场无法上手体验，也没有演示。上一代M153倒是可以直接体验，具备点外卖、购物、AI修图等功能。阶跃星辰的STEPX Neo位于世博H1馆。据「定焦One」观察，体验版外观与普通安卓手机无异，交互方式是通过语音唤起智能体、调度App完成任务，涉及支付时会弹出确认。荣耀的Robot Phone在徐汇西岸B区展出，其标志性设计是四自由度钛合金机械云台。简单来说，手机背面能弹出一个可360度自由转动的机械悬臂镜头模组，不用时收进机身，能自动追踪和运镜。在这三款手机亮相之前，先引发关注的是一份名单。7月15日，WAIC开幕前两天，网信办发布“手机端侧生成式人工智能服务”备案信息，包含7款产品：苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚（中兴）。这是监管层首次把“手机端侧AI”作为独立类目单独公告。这个时间节点的选择，被视为在为AI Agent的规模化提前铺路。不过，荣耀和阶跃不在名单中。从2017年荣耀喊出“你的第一台AI手机”到现在，AI手机才算走上了正轨。据从业者对「定焦One」分析，2026年是端侧算力、模型能力、制度确认、市场需求这四个条件首次同时到位。MCP/A2A（努比亚）、系统级Agent OS（阶跃）、物理形态重构（荣耀），三条路线分工不同，目标一致。市场也在等待答案。IDC数据显示，2026年Q2全球手机出货2.775亿部，同比下滑6.7%；中国市场出货6601万台，同比下滑4.3%，连续第五个季度下滑。整个行业都缺一个拉动换机的新故事，AI Agent被寄予厚望。WAIC，就是这场竞赛的第一次集体检阅。
WAIC上的三款AI Agent手机，有的从打通App入手，有的重做系统，有的直接改造手机形态。字节跳动和中兴的合作，推进最快，但也遭遇了“碰壁”。去年12月推出的第一代M153，3万台很快售罄，但GUI（图形用户界面）路线因为触碰各大App的利益和隐私红线，被限制了AI操作权限。半年后的第二代NaviX Ultra，换了思路。按官方说法，二代改用MCP与A2A协议，让手机系统的AI与美团、支付宝等App内置的智能体在底层直接互通，不再走“模拟点击”的路。配合这个架构的是端侧运算，所有核心推理都在本地完成。据产业链消息，它装的是高通骁龙处理器，配了6000mAh电池和90W快充。硬件规格也从侧面印证了本地跑智能体模型对算力和功耗的需求确实不低。不过，“AI替你办事”的本质是在削减用户打开App的频率和停留时间，直接影响App开屏广告点击率和广告收入。因此，这条路线能走多远，也取决于手机厂商、模型公司和互联网平台之间能不能谈出一个可持续的利益分配模式。
相比之下，阶跃的路线更靠底层：从零构建一套独立操作系统，让系统围绕智能体的需求来运转。7月13日，WAIC开幕前，阶跃发布了Step AOS智能体原生操作系统、内置智能体阶跃Amoo，以及宣布首款手机STEPX Neo。阶跃星辰董事长印奇打了一个比方：在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客；为智能体盖一座房子，它才是原住民。但这款手机真正的发布时间要等到10月下旬。Step AOS在底层做了三件事：统一调配芯片算力，把散落的用户数据整理成AI能读懂的格式，再把打电话、开App这些手机能力拆成最小零件，让智能体像搭积木一样自由组合调用。两条路线的差异可以用一个例子说明。努比亚的路线相当于“给助理配了一套与各家App后台对接的内部电话线”，助理与App逐个沟通。阶跃的路线则是“给助理一把万能钥匙，让它直接进后台调用各个服务的接口”。智能体通过标准化协议与携程、支付宝、滴滴、美团等合作方对接。查询、比价、编排都交给智能体，支付环节仍然需要用户确认。系统级重构解决了权限与调度的问题，但伙伴体系建设需要时间。阶跃首批生态伙伴名单里没有微信，印奇在采访中表示“和腾讯有非常深度的讨论”。
荣耀的显著差异在外形上。它带来的Robot Phone，内置可收纳四自由度钛合金机械云台，0.8秒弹出，支持360度物体追踪。前两家公司的Agent都是操作数字世界里的App，荣耀想让Agent也能感知和操作物理世界。具体怎么实现？荣耀的做法是多模态感知：声音、手势、眼神、动作都可以作为输入信号，机械云台则充当传感器载体，让手机具备物理空间中的定位和追踪能力。底层由荣耀与阿里联合研发的Magic智能体大模型矩阵驱动，一个通用大模型理解意图，多个垂直模型分别处理影像、语音、运动等任务。Agent据此可以自动追踪主体、调整运镜，手机、平板、手表之间也可以协同工作。荣耀CEO李健已确认产品就绪，据产业链消息发布时间在8月。作为终端厂商，荣耀掌握着硬件设计、传感器布局和系统调度的全部权限，这是纯模型公司没有的优势。但形态创新的商业验证周期通常很长，四自由度机械云台的成本、良率、耐久度都需要市场检验。三条路线实际上是在不同层面解决问题。努比亚在应用层打通壁垒，阶跃在系统层重构调度，荣耀拓展感知形态。但AI Agent手机的完整体验需要三层同时具备。谁能最快在强项上站稳，再把另外两层补齐，谁才有资格定义这个品类。
手机能不能真替你办事，要看它听懂多少、办成多少、记住多少，以及安不安全。努比亚总裁倪飞归纳为“听得懂、能干活、记得住、够安全”，恰好可以作为观察这轮AI手机的标尺。AI手机要“听得懂”，理想状态是像人一样，同时用眼睛看、用耳朵听、用直觉理解你的意图。阶跃发布会上提到了一个例子：修图时要一步步点开磨皮、大眼、瘦脸；现在是打开照片，在不满意的地方画个圈，说一句“把眼睛变大”，画圈的动作被视觉模块捕捉，语音指令被语言模型解析，两个信号在系统里融合成同一个意图，然后一步完成。把时间轴拉长来看，从键盘到图形界面到多点触控，人机交互的效率一直在升级。每一次升级的本质都是：让人输入更少，让机器输出更多。“听懂”之后，下一关是“干不干得了”。上一代豆包手机走的是“模拟点击”路线，AI在后台逐个点开App、查找按钮、填写信息。界面一改版、弹窗换位置，任务链就可能断掉。这一轮的转变在于产业协作方式变了：阶跃把订票、导航、支付等功能拆成可调用的接口；微信联合多家手机厂商推出A2A协议，手机AI助手可以直接调起App功能。这套逻辑放到手机上就是，你说“帮我安排下周去上海见客户的行程，不要早起”，读取日历、查询天气、机酒下单，全部由智能体在后台串联完成。你只需要对结果负责，不需要关心过程。但一个5步的跨App任务，如果每步成功率都是90%，听起来挺高，但整体下来成功率只剩下59%。失败的原因很多，但其中一类是：它不记得你的偏好和上下文。这是区分“真智能体”和“伪智能体”的核心，也就引出了第三把标尺，是否“记得住”。上一代的记忆能力非常初级，本质上是单点事实的存储。阶跃的方案是“双域记忆”：用户域记的是你这个人，你的习惯、偏好和历史行为；智能体域记的是AI自己积累的经验，比如某个目的地的最佳预订时机、整理PPT时哪种风格更符合你的需求。这个方向不只是阶跃在做。荣耀MagicOS AI产品专家李向东多次提到“个人化全局记忆”，vivo的小V记忆2.0也在做本地离线知识图谱。你说“帮我买杯咖啡”，它得知道你常喝的是星巴克拿铁加冰、中杯、燕麦奶，这指令才有意义。前三把标尺谈的是能力，最后一把“够安全”谈的是底线。上一代的做法是“外挂式授权”。到了支付、删除数据这类高敏感环节，自动流程中断，弹出窗口交由用户手动确认。这种方式有效，但本质上是补丁。这一轮的安全设计明显更系统化：事前，端侧加密保证隐私数据不出本地，权限按需授予、用完即收回；事后，每一步操作都留下审计痕迹，误操作可以一键撤回。有了可逆保障，用户才敢把更多权限交出去，智能体才有更大的行动空间。制度层面也有信号，根据国家网信办7月15日公告，七家手机厂商的端侧生成式AI服务通过备案审核。以后没有完成备案的“AI手机”，在合规层面就可能面临问题。四条标尺里，“听得懂”和“记得住”是这一轮真正有的能力，“能干活”是在上一轮基础上做了升级，“够安全”则是规模化的前提。上一轮解决的是“手”的问题，AI能不能替你点屏幕。这一轮要解决的是“脑”和“眼”的问题。
AI Agent手机在功能层面已经展示了想象力，但从demo到日常可用，还有距离。历史告诉我们，有想象力不等于能落地。2017年荣耀就曾喊出“你的第一台AI手机”，2023年大模型热潮中各大厂商纷纷接入云端AI，两次都没真正跑通。2017年的问题在于缺地基，既没有像样的算力，也没有大模型。当时苹果A11和华为麒麟970刚量产，但NPU只能做人脸解锁、拍照优化，跟今天说的“替你跨App办事”完全不是一回事。上述从业者回忆，“2017年那批NPU的算力，跟跑一个端侧大模型差了一个数量级都不止。”到了2023年、2024年，ChatGPT引爆大模型热潮，模型有了，但没系统权限、没端侧算力。手机厂商纷纷接入云端大模型，所谓的AI手机本质上就是在系统里塞了一个聊天机器人。用户新鲜劲一过，打开频率就降下来了。直到2026年，模型、算力、制度、市场，四个条件才同时到齐。端侧大模型的进化是条件之一。vivo蓝心3B端侧模型仅需2GB运存，可完全离线运行。面壁智能MiniCPM5量化后只占半个G存储空间，已确认搭载于三星机型。华为宣布30B参数盘古模型将在今年秋天上麒麟芯片。去年这时候，大家还在争论手机能不能跑得起10B以上的模型，现在这个问题已经没人问了。有了模型之后，还得有跑得动模型的芯片。苹果A18的16核神经引擎实现了每秒35万亿次运算，联发科天玑9400的NPU算力达到50万亿次。三四年前，骁龙8 Gen 1的NPU算力只有今天的几分之一。芯片的更新换代速度，刚好能跟上端侧模型对算力需求快速增长的节奏。骁龙8 Elite Gen5的Hexagon NPU性能比上一代提升了37%，芯片里还首次内置了个人知识图谱。手机记住你的习惯和偏好，不再只靠软件，硬件层面也开始为智能体专门设计了。制度和共识，是今年最大的变量。备案只是起点，更实质性的变化是生态博弈。去年底，各大平台App纷纷封禁GUI Agent的AI调用；今年7月，支付宝在WAIC上与阶跃星辰宣布达成系统级合作，AI版支付宝“阿宝”直接接入阶跃的智能体终端。从封堵GUI Agent，到与接口协议路线的玩家合作，平台的态度在转变。市场同样亟需AI智能体手机破局。全球手机出货量已连续多个季度下滑，所有厂商都需要能让用户换机的理由。一位关注消费电子的投资人对此表示，“2026年手机厂商面临的问题是，不做AI还能讲什么故事？AI Agent是唯一一个还没被验证过、但想象空间足够大的卖点。”Counterpoint预测2026年全球GenAI手机渗透率达45%。但GenAI手机和AI智能体手机是两码事。前者包含了所有带AI功能的手机，哪怕只是多了个AI修图，但也一定程度上说明AI智能体手机的市场空间很大。2026年，四个条件都到位后，剩下的是工程问题、商业问题和规则问题。
这场竞争不只在中国，全球同步开打。三星在Galaxy S26上展示了Gemini驱动的智能体方案；谷歌围绕Pixel构建自有Agent体验；苹果重构Siri架构并在国内完成备案；OpenAI计划2027年前后推出AI智能体手机。AI智能体手机成为全球共识。但商业模式怎么跑通、用户是否愿意为智能体付费、终端厂商与模型公司怎么分蛋糕，将决定下半场的走向。接下来有三个节点值得关注。一是阶跃10月下旬的产品发布，那时候能看出它的产品如何，系统级路线到底有没有生态号召力；二是努比亚二代量产旗舰的市场表现，以及MCP/A2A路线能否真正打通主流App的生态壁垒；三是预计三季度量产的荣耀Robot Phone，定价和销量如何。谁的产品先从发布会走进日常，谁就能定义AI Agent手机。