鼓狮财经8月24日讯，从实验室的演示样品到工厂里的实操工具，具身智能产业正经历一场由“手”引发的供应链变革。当整机厂商还在万台级量产的门槛前徘徊，上游的灵巧手、电子皮肤及核心传感器企业，已率先捕捉到确定性订单的曙光。
在2026世界机器人大会现场，雷赛智能展台人员透露，去年交付灵巧手约2000只，今年上半年已交付近5000只，较去年全年实现翻倍。傲意科技CEO倪华良亦表示，公司近期推进三笔大订单，分别为1000台、2000台及3000台，合计接近五六千台。当下游整机应用尚在“试点繁荣”与“规模化订单”间艰难跨越，上游“卖铲人”的业绩弹性已率先释放。
灵巧手正以肉眼可见的速度走出实验室，步入真实工业与商业场景。除近期近六千台的大额订单外，傲意科技日常几十台、上百台的订单亦在持续交付。客户基数扩张迅猛，从第一年的十几家增至第二年的百家，上半年已达近300家。大客户采购量亦显著提升，从去年两三百台的“大单”变为今年上千台。
这一转变源于下游对“操作能力”的刚需觉醒。视觉解决了“看见”问题，但若无末端执行器，机器人仍无法与物理世界真实交互。倪华良定位公司为上游核心零部件商，认为灵巧手是实现交互的关键模组。
但需求的爆发并未让行业轻松跨越量产门槛。雷赛智能指出，行业面临“性能、成本、量产”的矛盾三角。高自由度意味着复杂结构与繁杂电机，导致质量保证难。更隐蔽的痛点在于工艺，如空心杯电机良率仅四五十，后端报废推高成本。
尽管出货攀升，但真实需求结构分化明显。傲意科技透露，近300家合作伙伴中，90%处于POC阶段，仅10%进入实际采购并贡献超90%收入。这揭示了产业的“一九法则”：试点遍地开花，规模化复购者寥寥。在10%的头部客户中，一部分做到了几百台、上千台，另一部分仍停留在一两百台。雷赛智能拥有百余家伙伴，仅半数用于真实场景，余者多用于科研。
对于机器人整机厂而言，灵巧手只是成本结构的一部分；但对于上游零部件商而言，每一只手的交付都是实实在在的现金流。成本下降是打通这一窗口的核心钥匙。雷赛智能给出了清晰的价格路线图：今年万元以内，终极目标不超过整机10%-15%。若未来机器人整机定位在10万甚至5万以内，那灵巧手价格亦将随之下降。长期来看，目标如伺服电机般低廉。核心在于电机，只要把电机的成本降下去，降成本的任务就已经完成一半了。
比灵巧手更早嗅到产业爆发气息的，是电子皮肤与触觉传感器、感知芯片。汉威科技研发人员称，今年机器人传感器需求增幅很大，灵巧手板块出货量较前两年有质的变化。目前电子皮肤应用虽“从头到脚”皆可，但目前仅限于手部，单价已从几百到几千元不等，且量已起来。瑞芯微展台工作人员印证了这一变化，过去感知芯片在工业机器人的使用量为15%左右，现在要提高到60-70%。
触觉感知之所以成为必争之地，是因为它是机器人从“表演”走向“劳动”的瓶颈。图鉴科技副总裁尹媛指出，触觉将极大拓展具身智能的能力边界，避免机器人无法准确操作物体，亦能消除人机协同的安全隐患。在工业插接、柔性抓取等场景中，纯视觉模型受外部干扰时无法及时执行，而视触融合后则能察觉并调整。这种技术刚需正在转化为供应链订单，如傲意科技的32×32点阵感知与图鉴科技的全掌触觉方案。
倪华良对行业未来发展判断，机器人行业大发展，除了下游大众能够感知到的人形机器人成果之外，上游零部件不断取得突破、成本持续下降非常关键。
