据鼓狮财经8月12日报道，周三韩国“存储芯片双雄”股价集体大涨。这一走势主要得益于两方面因素：一是经历上月芯片股暴跌后，市场风险偏好有所回升；二是投资者正在密切关注一则重磅传闻——新加坡国有投资公司淡马锡正计划投资三星电子和SK海力士。
据悉，淡马锡倾向于通过内部投资团队直接介入这两家芯片制造商，而非委托外部资管机构运作，目前正在斟酌具体的入场时机。此外，相关政府部门及机构透露，淡马锡此前已就投资事宜与韩国政府进行了沟通。若该投资计划成真，将是淡马锡首次直接涉足韩国股市。报道指出，淡马锡看好人工智能产业链中的存储芯片，认为其当前估值仍被低估。
受此利好提振，三星电子与SK海力士股价大幅飙升。截至收盘，三星电子上涨6.68%，SK海力士上涨5.54%，盘中涨幅一度均超过8%。这两大巨头的领涨带动了韩国KOSPI指数收涨3.68%。
隆奥新加坡高级宏观策略师Homin Lee指出：“这表明长期投资者对韩国被严重低估的半导体板块兴趣正在回升。一旦散户情绪带来的波动趋于平稳，更多激进的外资机构很可能会将这两家核心企业视为绝佳的布局机会。”
今年7月，受市场对AI基础设施建设速度担忧加剧影响，芯片股曾遭遇大规模抛售和杠杆平仓。近期，该板块已开始反弹，市场普遍期待企业通过回购股份和增加分红来提升股东回报。SK海力士上周五宣布将于第三季度公布股东回报计划细节，市场预计三星电子也将跟进，KB证券分析师预测其回购规模可能较当前增长十倍以上。经历7月的抛售潮后，这两家存储芯片制造商的估值已处于历史低位。数据显示，三星和SK海力士的远期市盈率分别为4.2倍和3.6倍，远低于全球同行；相比之下，费城半导体指数成分股的远期市盈率超过21倍。
尽管过去两个月股价波动剧烈，但自年初以来，三星和SK海力士的股价涨幅均已超过100%。作为全球最大的两家内存芯片制造商，这两家公司受益于人工智能需求的爆发式增长，业绩表现亮眼。Eugene Asset Management首席投资官Ha Seok-Keun认为，若淡马锡的投资传闻属实，将释放出“外资对韩国AI及存储器周期抱有高度信心”的信号，并有望成为推动KOSPI指数反弹的重要动力。
作为全球最大的主权投资基金之一，淡马锡的净投资组合规模约为4045亿美元。此次潜在投资将使其半导体持仓版图进一步扩展至存储芯片领域。该机构上周向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F持仓报告显示，截至今年6月末，其已持有英伟达、台积电及光刻机巨头阿斯麦（ASML）的股份。