早盘数据显示，中证半导体材料设备主题指数下跌0.5%，上证科创板芯片指数下跌0.7%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，半导体设备ETF易方达近一月资金净流入已超20亿元。
消息面上，苹果近期已与日本铠侠签署了NAND闪存长期供货协议，期限预计为3至5年，且不设价格上限。此前行业内多年期长单多集中在高带宽内存（HBM）领域，此次延伸至NAND尚属首次。作为内存价格谈判中的强势方，苹果将确保NAND闪存的稳定供应置于压缩成本之上，这印证了头部厂商锁量锁价与原厂供给紧张格局的现状。
国信证券分析指出，随着先进逻辑芯片与存储芯片的扩产，刻蚀、薄膜沉积、量测检测等设备投入将持续增加，而CoWoS等先进封装产能的瓶颈将进一步延长行业的景气周期。此外，在海外出口管制趋严的背景下，国内晶圆厂正加速验证并导入国产设备。在前道工序中，量测、探针台、测试机等低国产化率环节，正迎来突破市场份额的关键期。
为了助力投资者把握产业链机遇，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游设备、材料及零部件；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）则覆盖科创板芯片设计、制造及封测全产业链。