长鑫科技正式公布科创板上市发行结果。本次发行价格定为每股8.66元,初始发行股份约为66.88亿股,占发行后总股本的10%。若全额行使超额配售选择权,发行总股数将增至约76.91亿股,占比提升至11.33%。按照此计算,若发行成功,公司预计募集资金总额约为579.19亿元(未行使超额配售前);若全额行使该权利,募资总额将跃升至约666.07亿元,扣除发行费用后预计净额约663.1亿元。这一数字不仅刷新了2020年中芯国际创下的纪录,更确立了长鑫科技为科创板历史上规模最大的IPO。
在网下发行方面,共有285家投资者管理的10,907个有效报价配售对象参与申购,有效申购量高达12.38万亿股。初步配售结果显示,A类投资者(含公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财及保险资金等)获配约19.78亿股,B类投资者获配约1.96亿股。战略配售阵容尤为豪华,共有36支社保及养老基金参与,此外还包括中国人保、中国人寿、中邮人寿、泰康人寿等多家大型险资机构。产业链上下游企业也积极布局,拓荆科技、通富微电、中微半导体、屹唐股份、华勤技术、沪硅产业、TCL科技等半导体及显示产业链公司,以及蔚来动力科技、中兴通讯、奇瑞智能汽车科技等汽车与通信领域企业,均获得了战略配售资格。互联网科技巨头阿里云亦现身名单。
长鑫科技作为中国规模最大、技术最先进的动态随机存取存储器(DRAM)研发设计制造一体化企业,在Omdia统计数据中已位居中国第一、全球第四。此次IPO吸引了如此多元化的战略投资者,充分折射出资本市场对国产DRAM产业链龙头的高度认可,也彰显了长鑫科技在半导体产业链中的核心枢纽地位。
关于缴款事宜,公司特别提醒投资者注意:网下获配投资者须于7月20日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金;网上中签投资者需确保资金账户在当日收盘前有足额认购资金,不足部分视为放弃。分析人士指出,长鑫科技上市后有望获得较高的估值溢价。结合多家机构的中性预期,公司上市后市值有望冲击3万亿元,中一签(500股)潜在盈利空间约2万元。不过,鉴于当前市场整体波动较大,投资者仍需结合自身风险偏好审慎决策。
