《科创板日报》7月16日讯，今日晚间，三家科创板算力芯片企业集中披露公告，释放出业绩预增、大额AI订单落地等多重积极信号。
国产“CPU+DCU”龙头海光信息公告显示，预计2024年半年度归母净利润为17.00亿元至18.30亿元，同比增长41.50%至52.32%。单季度来看，公司第二季度归母净利润预计达到10.13亿元至11.43亿元，环比增长47%至66%，有望创下单季度历史新高。
另一家GPU龙头摩尔线程也发布半年度业绩预告，预计2024年半年度营业收入为16.50亿元至17.50亿元，同比增长135.12%至149.37%。
对于业绩增长的原因，两家公司均将归因于人工智能产业对算力的旺盛需求。海光信息表示，在人工智能大模型加速迭代、AI Agent应用规模化落地以及国产化进程迈向商业化应用的多重驱动下，公司牢牢把握发展机遇期，推动高端处理器产品市场版图扩展，实现了营业收入的快速增长。摩尔线程则指出，得益于人工智能产业的蓬勃发展及市场对全功能GPU的强劲需求，叠加公司夸娥智算集群商业化加速，产品性能获得客户高度认可并实现稳定供货，公司市场竞争优势进一步扩大，推动了收入的快速增长。
在AI算力需求爆发的背景下，ASIC芯片同样迎来发展机遇。芯原股份公告称，截至7月16日，公司4月30日至7月16日期间新签订单金额达64.13亿元，其中AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。今年以来，公司累计新签订单146.53亿元，绝大部分为一站式芯片定制业务订单。
与此同时，AI需求增长亦传导至其他硬件市场。鼎通科技今日公告显示，预计上半年实现归母净利润1.85亿元，同比增长60.04%。在报告期内，公司应用于数据中心及高性能计算领域的112G高速产品已进入大规模量产与稳定供货阶段，市场需求持续旺盛；224G风冷产品也已进入规模化批量生产阶段。
券商研报指出，随着海光信息等公司收入和利润的快速释放，验证了国产算力芯片在突破客户验证、进入规模交付后具备较强的经营杠杆。大模型训练持续扩容，推理需求伴随用户规模、调用频次及Token消耗增长加速释放，预计2029年国产通用GPU市场规模将达到2221亿元。西部证券发布研报称，此轮AI、存储景气周期共振，伴随着国产厂商技术实力的不断提升，算力芯片的国产化进程有望进一步加快。国金证券则表示，在英伟达相关产品实质性断供的背景下，国产AI芯片正式迈入需求爆发阶段，算力板块迎来价值重估。