国内首支气候变化应对高等级债券指数基金正式成立

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路博迈基金、浦发银行与中国外汇交易中心强强联手，于12月25日共同宣布国内首只聚焦气候变化的顶级债券指数基金——路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金正式落地。这一创新产品的问世，标志着中国绿色金融实践领域实现历史性跨越，为推动绿色经济转型注入强劲动力。

该基金的核心跟踪对象是国内首个气候变化主题债券指数——CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数。该指数由中国外汇交易中心于2024年4月30日精心打造，其独特之处在于全面评估发行主体应对气候变化的意愿、能力及长期战略布局。在发行主体筛选上，该指数严格遵循《商业银行资本管理办法》中关于投资级公司的标准，同时要求外部主体评级达到AAA及以上，交易中心隐含评级不低于AAA-。目前，指数样本券覆盖50余家发行人，包含超过200只债券，平均剩余久期约1.9年，发行主体行业分布广泛且整体信用评级较高。优异的历史业绩表现、良好的流动性以及可控的回撤，为基金管理人提供了理想的跟踪复制基础。

在指数创设过程中，浦发银行与路博迈基金发挥了关键作用。双方深入贯彻全球应对气候变化的最佳实践，紧密结合中国本土政策依据，充分参考了G20可持续金融工作组发布的《G20转型金融框架》，以及生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》和《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》。这一指数的推出，将有效帮助机构投资者快速识别转型主体的投资价值，在追求投资收益的同时，引导更多资金流向气候变化相关领域，为”双碳”目标的实现贡献力量。

今年上半年，中国人民银行等多部门联合发布的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》明确提出，要加大金融对绿色低碳发展的支持力度，科学制定并规范实施清晰可执行的绿色金融和转型金融标准，推动中国标准与国际标准体系兼容，积极参与应对气候变化的全球治理。这一政策导向与本次指数基金的推出形成完美呼应。

中国外汇交易中心始终致力于推动绿色金融发展，通过构建指数、交易、开放三位一体的服务体系，促进绿色债券市场高质量发展。具体而言，交易中心已发布绿色债券指数、碳中和债券指数等11只绿色主题指数，广泛应用于公募基金、理财产品等多种产品类型；创新推出支持绿色业务的回购交易、绿债篮子组合交易等多元绿色金融工具；牵头绿金委专家组对符合中欧《可持续金融共同分类目录》的银行间市场存量绿色债券进行贴标，为跨境绿色投融资提供便利。

近年来，浦发银行积极响应国家”双碳”战略，在金融促进社会可持续发展领域不断创新。浦发银行将ESG风险管理纳入全面风险管理体系，完善制度体系，强化机制保障。在债券投资方面，自2018年起，浦发银行创设了”中债-浦发银行ESG精选债券指数”等多条泛绿指数，并致力于指数产品化。本次产品的成功发行，是浦发银行与路博迈基金在国内绿色金融实践应用的重大突破，创造了良好的示范效应。未来，浦发银行将继续推动绿色债券指数化投资发展，强化金融对绿色低碳转型发展的支持，助力中国走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

路博迈基金作为路博迈集团在中国全资子公司，拥有85年全球投资历史，在全球可持续投资领域处于领先地位，尤其在应对气候变化方面实践已久。2023年9月，路博迈基金发行了外商独资公募的第一只主动管理绿色债券基金产品”路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金”。在中国外汇交易中心发布首批符合中欧《可持续金融共同分类目录》的绿债清单后，该基金成为首家将此清单作为重点投资方向的绿债基金。

作为全球化的公募基金管理人，路博迈基金始终致力于支持中国企业实现气候转型目标。此次与中国外汇交易中心和浦发银行的合作，成功开发并定制了这一气候变化高等级债券指数，旨在推动中国企业在可持续发展和应对气候变化领域取得更大进展。

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