截至今年8月14日收盘，新能源ETF南方（516160）换手率为2.86%，成交额达1.16亿元，其跟踪的中证新能源指数（399808.SZ）上涨0.37%。
在锂电板块，2026年上半年动力与储能电池销量同比增长48.6%，全年预计达到3TWh。供需关系的逆转使得材料端供不应求，电解液、隔膜及铜箔价格已率先反弹，预计下半年将进入持续上行通道。加之消费税政策落地加速行业出清，第三季度有望维持高景气度。
在AIDC供电领域，2026年四大云服务商的资本开支合计超过7000亿美元，标志着供电架构重构的元年正式开启。
储能行业的发展逻辑已从政策驱动的“强制配储”转变为市场化的盈利模式。2026年上半年全球储能系统出货量同比增长87.9%，产业链供需由过剩转向紧缺，产能利用率高达92%至98%，314Ah电芯价格也从0.32元/Wh回升至0.365元/Wh，全年全球新增装机量有望达到438GWh。
风电板块方面，《可再生能源“十五五”规划》正式落地，海上风电态度超预期。7月份陆上风电招标量创下历史新高，达到21.66GW，第三季度即将迎来出货高峰。展望2027年上半年，机制电价回升10%至25%有望有效修复项目收益率。
总体而言，四大核心主线正同步步入景气上行周期，新能源板块整体迎来极佳的配置窗口，建议投资者重点关注新能源ETF南方（516160）。