鼓狮财经8月10日电，随着8月末基金投顾牌照申报截止日期的临近，新一轮机构扩容已进入冲刺阶段。记者多方采访发现，本次申报阵营涵盖券商、内资及外资公募基金，各方正紧锣密鼓地打磨申报材料。从系统改造搭建到内部制度建设，再到迎接现场检查，大量工作需要跨部门协同推进。
自2019年试点启动至今，基金投顾业务已发展近七年，行业规模与客户基数持续壮大。业内普遍将本轮牌照扩容视为业务从试点运行迈向常态化规范发展的关键转折点。
在监管立法提速、人才培育体系加速构建的背景下，叠加AI技术在客户分层、资产配置及投资者陪伴等领域的深度应用，行业期待借此契机，破解价值感知弱、收费模式单一、潜在利益冲突等现实堵点，真正推动国内买方投顾转型走深走实。