午后，半导体板块持续发力，中证半导体材料设备主题指数表现亮眼，收盘大涨9.5%。在指数成分股中，中巨芯-U以20CM涨停领涨，有研新材、金海通、江华微等多股也同步封板。
天风证券指出，本轮存储行业的景气改善并非单一终端补库所致，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设的深入推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。
在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较强韧性，行业景气度或延续修复趋势。建议关注存储模组、存储主控芯片、封测及上游设备材料等方向。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体产业链上游核心环节，覆盖设备、材料、封装测试等细分领域。易方达半导体设备ETF（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者把握半导体产业链的长期成长机遇。