据《科创板日报》7月21日报道，腾讯云高管近日在世界人工智能大会分论坛上透露，为将推理成本降至最低，公司计划大规模部署国产算力。腾讯云预计将于2026年第四季度部署NPO超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
NPO（Near-Packaged Optics，近封装光学）是介于传统可插拔光模块与CPO（共封装光学）之间的中期过渡方案。通过将光引擎部署于交换芯片附近，NPO方案能显著缩短电信号路径，在带宽密度、系统功耗与可维护性之间实现平衡。相较CPO，NPO具备更优的工程适配性与可维护性；相较传统可插拔方案，其功耗又有明显降低。因此，NPO有望成为当前AI算力集群演进的重要过渡方案，也是CSP厂商的主流选择。
近期产业端迎来重要进展，NPO商业化拐点有望加速。7月初，在“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”上，华为联合20余家产业链伙伴共同发起了“OPEN NPO”项目。该项目旨在构建国内首个NPO光互连多源协议，建立开放统一的近封装光学标准体系，以加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，推动NPO技术实现规模化商用。
该项目发起方涵盖产业链关键环节，共计20余家单位。在需求侧，包括中国移动研究院、百度、京东云和中国电子技术标准化研究院；在算力及网络设备厂商方面，包括华为、中兴软件、新华三；在光模块、光引擎及硅光芯片企业方面，包括光迅科技、华工正源（华工科技全资子公司）、曦智科技、傲科光电子（西湖大学光电研究院）和新微科技；在SerDes厂商方面，包括纳真科技和集益威半导体；在高速连接器及互连配套厂商方面，包括华丰科技、立讯技术（立讯精密旗下）、庆虹电子、日本Yamaichi、日本Hirose和美国Molex。
6月份，OAII社区组织了50余家产业链单位召开项目筹备研讨会，针对超节点光互连技术路线、规范框架及产业协同机制进行了深入探讨，并完成了项目立项、专项团队组建及核心技术方案论证，项目正式进入实质性推进阶段。根据规划，项目将于2026年第三季度发布首版技术规范，并完成NPO及电连接器产品样品适配和全场景测试；2027年上半年将进一步完善NPO光互连MSA协作机制和产业生态，推动NPO技术实现规模化商用。
根据集邦咨询今年6月发布的硅光行业报告，2025年全球NPO+CPO整体市场规模约为1亿美元，预计到2030年，这两类技术的合计市场规模将突破390亿美元。报告判断，2026年至2028年的增量将以NPO为主，谷歌、微软、Meta、百度、字节跳动等超大规模云厂商均将NPO视为近中期数据中心互连的首选方案。
华福证券研报指出，NPO制造工艺贴近现有产线，支持芯片与光引擎解耦设计，降低了供应链协同门槛。兴业证券表示，伴随国产厂商技术突破以及头部云厂商订单逐步落地，NPO产业化进程显著提速，建议关注产业链五条投资主线：一是华为NPO链，首批发起企业有望直接受益；二是光引擎，NPO整体沿用光模块产业链，头部光模块厂商竞争优势显著；三是设备，测试设备作为光通信技术迭代的“先行资本开支”，NPO的落地节奏将推动设备需求的提前释放；四是光芯片，NPO平台支持硅光、EML和VCSEL等多种方案，有望打开新增供应格局；五是MPO/FAU、陶瓷基板、液冷、光纤光缆等其他受益环节。