7月22日10时13分，国证石油天然气指数上涨1.67%，中证半导体行业精选指数上涨0.88%，中证500信息技术指数上涨1.01%。
海外市场方面，中东局势依然紧绷，推动WTI原油期货价格站上84美元/桶上方。半导体领域，台积电计划自2027年起将代工价格上调最高10%，部分AI订单涨幅更高，这既折射出先进制程产能的稀缺，也可能推高下游硬件成本。同时，英伟达加速推进第九代和第十代NAND闪存布局，预示存储赛道竞争升温，美股存储板块持续走高。
国内层面，人工智能与数字基建政策利好频现。北京下半年将深入实施“人工智能+”行动计划，出台具身智能企业算力及数据集专项支持政策，加速大模型与运动控制的迭代。此外，北京正规划布局Token工厂，力争新增智能算力5万P（上半年已增2.2万P，总规模达8.2万P），并推进京津冀“银河算廊”工程，以算力底座支撑智能经济发展。中央网信办亦发布IPv6新五年方案，设定了2027年活跃用户9亿、流量占比38%，以及2030年分别达到9.5亿和42%的目标，致力于推动网络向IPv6单栈演进。
基于上述分析，建议关注石油ETF南方（159026）、半导体ETF南方（159325）以及信息科技ETF南方（512330）的投资机遇。