Immuneering Corporation 近期宣布了一项重要的股票发行计划,其 1896 万股 A 类普通股的公开发行定价定为每股 9.23 美元,这一价格与该公司 2025 年 9 月 24 日在纳斯达克交易所的收盘价保持高度一致。此举不仅体现了市场对该公司当前价值的认可,也为公司未来的发展奠定了坚实的资金基础。
此次发行不仅包括 1896 万股 A 类普通股,还包含了承销商额外认购 284 万股的选择权,这一灵活的安排预计将进一步提升此次发行的总收益至约 1.75 亿美元。此外,全球领先的医药企业赛诺菲也将参与此次融资,以相同的价格通过私募认购 271 万股,这一合作不仅增强了 Immuneering Corporation 的市场地位,也为双方未来的合作开辟了新的可能性。
这两笔交易均计划于 2025 年 9 月 26 日左右完成,所得款项将主要用于支持公司的临床前及临床开发项目,同时也会用于满足公司的一般运营需求。这一战略性的资金配置将有助于 Immuneering Corporation 加速其创新药物的研发进程,巩固其在免疫治疗领域的领先地位。
在此次发行过程中,Leerink Partners 和 Oppenheimer & Co. 将担任联席账簿管理人,为交易提供专业的财务和战略支持。这两家投资银行在生物技术和医疗健康领域的丰富经验将为 Immuneering Corporation 的股票发行提供强大的助力,确保交易顺利进行。
此次股票发行的成功不仅为 Immuneering Corporation 带来了宝贵的资金支持,也为其在资本市场上的形象增添了浓墨重彩的一笔。随着资金的到位,公司有望在未来的研发项目中取得更多突破,为全球患者带来更多创新的治疗方案。